Aby asistent pro párování plateb správně fungoval, musí klient vyplnit správně svůj variabilní symbol. V případě, že klient vyplní v bance špatně variabilní symbol, platba se nespáruje s rezervačním systémem.
Spárované platby jsou ihned viditelné na stránce pohyby na účtu. Zde u spárovaných plateb můžete jednoduše klientům dobít kredit nebo vystavit daňový doklad (na stránce fakturace). Po dobití kreditů doporučujeme spárovanou platbu přesunout do archívu.
Funkce propojení banky v sobě zahrnuje dvě části:
Doporučujeme nejdříve nastavit část A. a po detailním seznámení s funkcí párování přejít na část B. – automatické připisování kreditu.
Pro propojení (část A.) postupujte podle návodu:
Aktuálně umíme propojit tyto banky, vyberte si tu svoji a postupujte podle návodu
Pokud svoji banku v seznamu nenajdete, napište nám a my zkusíme propojení s bankou domluvit.
Kontaktní e-mail najdete v nastavení serveru.
Po nastavení ve své bance napište nám a my zařídíme zbytek.
Po správném nastavení uvidíte všechny spárované platby na stránce pohyby na účtu.
Pro nastavení automatického připisování kreditu (část B.) nám prosím definujte parametry které bude asistent kontrolovat. V okamžiku, kdy budou parametry příchozí platby splněny, bude automaticky připsán kredit a případně prodloužena expirace. Spárovaná platba bude přesunuta do archívu, pro případnou zpětnou kontrolu.
Pokud parametry nebudou splněny, platba se spáruje ale kredit se automaticky nepřipíše. V tomto případě můžete dobít kredit ručně. Stejným způsobem nastavíte i expiraci kreditu.
Příklad 1
Příklad 2
Pravidel může být samozřejmě více, pro každé pravidlo je ale nutné definovat parametry uvedené v příkladech.